證券之星新能源車(chē)行業(yè)周報(bào)：據(jù)上海有色網(wǎng)，截止11月24日，電池級(jí)碳酸鋰13.1-14.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)13.8萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.15萬(wàn)元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰12.2-13.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)12.8萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.15萬(wàn)元/噸。今日鋰鹽企業(yè)延續(xù)挺價(jià)出售散單的態(tài)度，依然以長(zhǎng)單出貨為主；而在近期碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)下跌后，下游少部分正極材料企業(yè)采買(mǎi)情緒略微轉(zhuǎn)變，個(gè)別正極材料企業(yè)在現(xiàn)貨價(jià)格低位時(shí)期進(jìn)行少量采買(mǎi)，但整體現(xiàn)貨市場(chǎng)的散單成交量級(jí)仍較平淡，并未出現(xiàn)明顯放量情況。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

海通國(guó)際證券認(rèn)為輔助駕駛的滲透率不斷提升，汽車(chē)軟硬件技術(shù)不斷發(fā)展，L3的智能駕駛汽車(chē)量產(chǎn)在即。當(dāng)前，四部委發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，從政策上為高級(jí)別自動(dòng)駕駛上路保駕護(hù)航，高級(jí)別自動(dòng)駕駛上路進(jìn)程有望加速，將帶動(dòng)自動(dòng)駕駛軟硬件供應(yīng)商的業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，高級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)于道路基礎(chǔ)設(shè)施的要求有所提升，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提供商有望受益。建議關(guān)注：中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)、虹軟科技、銀江技術(shù)、萬(wàn)集科技、金溢科技。

安信證券認(rèn)為新能源越野優(yōu)勢(shì)顯著，遠(yuǎn)期銷(xiāo)量有望超300萬(wàn)。短途游、戶外休閑興起推動(dòng)自駕游滲透率顯著提升，我們認(rèn)為新能源越野更能滿足自駕游群體對(duì)越野性能、補(bǔ)能便捷性、裝載能力、舒適性與功能性等個(gè)性化需求，未來(lái)有望成為行業(yè)趨勢(shì)。新能源越野與城市SUV相比具備空間更大、坐姿更高、越野功能、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，與燃油越野車(chē)相比具備駕乘體驗(yàn)好、可外放電、油耗更低、價(jià)格更便宜等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望加速對(duì)城市SUV的替代，滲透率持續(xù)提升。

宏觀事件

1.四部門(mén)組織開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)政策宣貫

11月22日，工信部裝備工業(yè)一司、公安部交通管理局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司、交通運(yùn)輸部科技司以視頻方式組織開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)政策宣貫，深入分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，詳細(xì)解讀試點(diǎn)內(nèi)容要求，對(duì)試點(diǎn)申報(bào)、組織實(shí)施等工作進(jìn)行部署。宣貫強(qiáng)調(diào)，有關(guān)各方要準(zhǔn)確把握試點(diǎn)定位，扎實(shí)做好能力建設(shè)和準(zhǔn)備工作。汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)品安全主體責(zé)任，行業(yè)組織和機(jī)構(gòu)要引導(dǎo)行業(yè)形成共識(shí)、加快完善檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)，車(chē)輛運(yùn)行城市政府部門(mén)要做好試點(diǎn)安全管理和支持保障。

2.發(fā)改委：以電子產(chǎn)品汽車(chē)等大型消費(fèi)品為重點(diǎn) 有序推進(jìn)碳標(biāo)識(shí)在消費(fèi)品領(lǐng)域的推廣應(yīng)用

11月22日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見(jiàn)，豐富產(chǎn)品碳足跡應(yīng)用場(chǎng)景。以電子產(chǎn)品、家用電器、汽車(chē)等大型消費(fèi)品為重點(diǎn)，有序推進(jìn)碳標(biāo)識(shí)在消費(fèi)品領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，引導(dǎo)商場(chǎng)和電商平臺(tái)等企業(yè)主動(dòng)展示商品碳標(biāo)識(shí)，鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)和使用碳足跡較低的產(chǎn)品。

3.工信部通報(bào)2022年度傳統(tǒng)汽車(chē)監(jiān)督檢查結(jié)果：部分車(chē)型存在生產(chǎn)一致性問(wèn)題

11月22日，據(jù)工信部消息，為規(guī)范汽車(chē)生產(chǎn)行為，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，根據(jù)《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，工業(yè)和信息化部組織開(kāi)展了2022年度傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查。檢查發(fā)現(xiàn)共有10家企業(yè)的10個(gè)車(chē)型存在生產(chǎn)一致性問(wèn)題。

行業(yè)新聞

1.上海市新能源汽車(chē)個(gè)人充電樁接電數(shù)突破50萬(wàn)

11月23日，國(guó)家電網(wǎng)上海市電力公司宣布，上海市新能源汽車(chē)個(gè)人充電樁接電數(shù)突破50萬(wàn)，達(dá)到50.04萬(wàn)；全市電動(dòng)汽車(chē)推廣量達(dá)126.9萬(wàn)輛。上海新能源汽車(chē)保有量和個(gè)人充電設(shè)施建設(shè)均取得新進(jìn)展。

2.乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)：中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng) 新能源出口競(jìng)爭(zhēng)力提升

11月21日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在微信公號(hào)發(fā)文稱，2023年10月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口52.6萬(wàn)臺(tái)，保持47%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。2023年1-10月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口424萬(wàn)臺(tái)，增速58%，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量的逐步復(fù)蘇，出口市場(chǎng)的表現(xiàn)仍超強(qiáng)。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和歐美市場(chǎng)的突破，及俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車(chē)替代，尤其是中國(guó)的新能源出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的出口增量巨大。

3.乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)：近幾年國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)

11月19日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)通過(guò)其個(gè)人微信公眾號(hào)發(fā)文稱，近幾年國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)。從2020年的超高銷(xiāo)量，到2021年的政策進(jìn)入期，2022年全年處于低谷期。今年1-5月因低基數(shù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，10月基數(shù)較低，因此10月商用車(chē)銷(xiāo)量24萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)44%。今年1-10月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)239萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%。

4.今年前9月韓國(guó)電池制造商研發(fā)投入1.78萬(wàn)億韓元 同比增長(zhǎng)12.5%

11月19日，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，盡管全球電動(dòng)汽車(chē)需求放緩，但韓國(guó)電池制造商今年前九個(gè)月的綜合研發(fā)投入同比增長(zhǎng)了12%以上。根據(jù)韓國(guó)三大電池制造商LG新能源、三星SDI、SK On的最新季度報(bào)告，今年1至9月，三家公司的研發(fā)投資總額為1.78萬(wàn)億韓元(約合13.8億美元)，比去年同期的1.58萬(wàn)億韓元增加了12.5%。

公司動(dòng)態(tài)

1.供應(yīng)鏈人士：理想汽車(chē)明年預(yù)期銷(xiāo)量為80萬(wàn)輛 增幅高達(dá)116%

11月22日據(jù)媒體報(bào)道，供應(yīng)鏈權(quán)威人士透露，理想汽車(chē)給到供應(yīng)鏈企業(yè)的2024年銷(xiāo)量預(yù)測(cè)為80萬(wàn)輛。對(duì)于這一銷(xiāo)量目標(biāo)，理想汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)程，2024年包括產(chǎn)能在內(nèi)的具體目標(biāo)數(shù)字尚未對(duì)外披露，總體來(lái)說(shuō)理想希望在2024年挑戰(zhàn)豪華品牌第一名。理想汽車(chē)在2023年或?qū)⑼瓿杉s37萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，而2024年要完成80萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)，則要在今年的基礎(chǔ)上增加約43萬(wàn)輛，增幅高達(dá)116%。

2.蔚來(lái)李斌：市場(chǎng)波動(dòng)太大、變化太快 五年戰(zhàn)略規(guī)劃變?yōu)閮赡杲?jīng)營(yíng)計(jì)劃

11月22日據(jù)媒體報(bào)道，蔚來(lái)CEO李斌11月20日下午發(fā)表部講話，并回答了員工提問(wèn)。今年七八月開(kāi)始，全公司每個(gè)部門(mén)都進(jìn)行了非常細(xì)致的兩年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定。以前是做五年戰(zhàn)略規(guī)劃，考慮的會(huì)比較長(zhǎng)一些。但現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)太大、變化太快，如果再用五年的角度去看事情，可能在制定很多計(jì)劃的時(shí)候容易目標(biāo)不明確。所以這一次只做兩年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，把兩年的事情想透徹。很多產(chǎn)品的研發(fā)周期、資源的投入周期都是兩年左右。

3.長(zhǎng)安汽車(chē)與蔚來(lái)簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議

11月21日，長(zhǎng)安汽車(chē)與蔚來(lái)在重慶簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車(chē)型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等方面展開(kāi)合作。

4.寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄 以在歐洲市場(chǎng)向Stellantis供應(yīng)LFP電池

11月21日，Stellantis集團(tuán)和寧德時(shí)代宣布，雙方已簽署一份不具約束力的諒解備忘錄。該備忘錄約定：寧德時(shí)代將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰(LFP)電池的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)。為進(jìn)一步支持Stellantis集團(tuán)的電氣化戰(zhàn)略和目標(biāo)，雙方正探討以對(duì)等模式成立一家合資企業(yè)的可能性。

二級(jí)市場(chǎng)

行業(yè)表現(xiàn)

行業(yè)估值

新能源車(chē)銷(xiāo)量

原材料價(jià)格

1.鋰化合物現(xiàn)貨價(jià)格

2.正極材料價(jià)格

3.電解液價(jià)格

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