（原標(biāo)題：中東財(cái)團(tuán)申請?jiān)O(shè)人民幣基金了）

這也許是最新的一幕。

總部位于巴林的全球性投資機(jī)構(gòu)Investcorp，計(jì)劃成立首支20億~40億的人民幣基金，劍指中國的Buyout投資機(jī)會(huì)。

1982年成立的Investcorp，是一家歷史悠久、有著濃厚的中東官方色彩的另類資產(chǎn)投資機(jī)構(gòu)，掌管著500億美元（約合3622億人民幣，是中東最大的另類資產(chǎn)投資機(jī)構(gòu)之一，業(yè)務(wù)涵蓋私募股權(quán)、房地產(chǎn)、信貸管理、絕對(duì)收益、GP投資、基礎(chǔ)設(shè)施和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理等類別。

為何要來籌集人民幣基金？Investcorp 聯(lián)席首席執(zhí)行官Hazem Ben-Gacem對(duì)此解釋：“海灣合作委員會(huì)內(nèi)有越來越多的人民幣需要回流到中國進(jìn)行再投資。”他透露，Investcorp計(jì)劃在未來幾個(gè)月內(nèi)向中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請?jiān)S可。

執(zhí)掌3600億

一家中東豪門崛起史

先介紹這家中東財(cái)團(tuán)的來頭。

在認(rèn)識(shí)Investcorp之前，我們先認(rèn)識(shí)下巴林這個(gè)并不為人熟知的中東國家。巴林坐落于波斯灣西南，位于卡塔爾與沙特阿拉伯之間，與沙特跨橋相連。雖然巴林王國在中東地區(qū)的存在感不高，國土面積也才只有北京的三分之二大，卻是中東地區(qū)最早開采石油的國家之一。

一直以來，巴林被譽(yù)為中東小香港。為了擺脫對(duì)石油資源的依賴，巴林幾乎是中東最早開始探索多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國家。在這一系列因素的推動(dòng)下，從1975年到1980年，來自英、美、法等國的數(shù)十家外國銀行在巴林開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，一舉將巴林變成最活躍的金融中心之一。

1982年，巴林最大的財(cái)團(tuán)Investcorp應(yīng)運(yùn)而生，早期的定位是一家精品海灣投資集團(tuán)。其中阿聯(lián)酋的第三大主權(quán)投資基金穆巴達(dá)拉是其最大的外部股東，持有20%的股份。

誕生于金融經(jīng)濟(jì)空前開放的時(shí)代，Investcorp的投資目光就非常國際化，以往投資區(qū)域主要在西歐與北美，關(guān)注處于增長階段的初創(chuàng)公司和中型規(guī)模的公司，單筆投資規(guī)模通常在1500-5000萬美元左右。

而投資方向涵蓋了從房地產(chǎn)到高科技再到奢侈品等各領(lǐng)域。尤其在奢侈品方面，寶璣、Tiffany、Gucci等知名時(shí)尚品牌都曾出現(xiàn)在Investcorp的投資清單上。特別是對(duì)Tiffany與Gucci的大手筆投資，轉(zhuǎn)年掛牌上市，儼然成了PE界公認(rèn)的經(jīng)典范例。

2015年前后，新任執(zhí)行主席Mohammed Alardhi上任，為Investcorp制定了一個(gè)雄心勃勃的新全球增長戰(zhàn)略轉(zhuǎn)戰(zhàn)亞洲。同年，Investcorp推出信貸管理業(yè)務(wù)，并在新加坡開設(shè)新辦事處，為其在亞洲的戰(zhàn)略投資提供立足點(diǎn)。隨后，Investcorp又陸續(xù)在印度、日本、中國香港開設(shè)了辦公室。

官網(wǎng)介紹，在短短的八年間，Investcorp旗下的資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)從2015年的100億，躍升至今年的500億美元規(guī)模，在美國、歐洲、中東和亞洲設(shè)有14個(gè)辦公室，成為中東最大的另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一。

布局中國

這一次劍指Buyout

期間，Investcorp與中國的故事也在徐徐展開。

早在2018 年9 月，Investcorp 就與光大控股合作成立了第一只專注于中國市場的美元基金，開啟了雙方的首次合作。該基金首期4.83 億美元，專注于投資科技領(lǐng)域成長期內(nèi)的中國本土企業(yè)。在首期基金的投資名單中也不乏許多國內(nèi)知名企業(yè)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、商湯科技、愛奇藝、網(wǎng)易云音樂等都在名單之中。

隨后，Investcorp又盯上了國內(nèi)的消費(fèi)市場。2019年11月，Investcorp與華潤資本和馮氏集團(tuán)簽訂基金合作協(xié)議，共同發(fā)起亞洲食品基金，規(guī)模5億美元，重點(diǎn)關(guān)注調(diào)味品、包裝食品和健康零食等領(lǐng)域的高端品牌。據(jù)介紹，這只基金投資過莫小仙、利嘉食品、味馳品食集團(tuán)等消費(fèi)企業(yè)。

此外，Investcorp也非?？春冕t(yī)療領(lǐng)域，它不僅是國內(nèi)醫(yī)療基金浩悅資本的LP，還作為GP親自下場參與投資了國內(nèi)領(lǐng)健、康圣環(huán)球、微醫(yī)、陸道培醫(yī)療等醫(yī)療項(xiàng)目。

去年，Investcorp再度與馮氏家族駐香港的私人投資公司推出了一只5億美元的基金，重點(diǎn)關(guān)注的是粵港澳大灣區(qū)的中型企業(yè)。

如今，Investcorp在中國的戰(zhàn)線擴(kuò)大到了Buyout。

這早有端倪。今年5月份，Investcorp完成了在中國的首次收購，收購對(duì)象是山東嘉諾電子，交易規(guī)模約為1億美元。山東嘉諾電子主要生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車電源管理和電池充電基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用的組件。

“2022年我們看到新的投資機(jī)會(huì)正在涌現(xiàn)，許多的標(biāo)的的估值水平正在變得具有吸引力，加上國內(nèi)各方面政策開始更加明朗，一旦時(shí)機(jī)出現(xiàn)，我們可以第一時(shí)間更加果斷地扣動(dòng)扳機(jī)。”一年前，活躍于Buyout市場的上達(dá)資本總裁翟普曾向投資界如是表示。

無獨(dú)有偶，中金公司全球并購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳潔也認(rèn)為，“現(xiàn)在有越來越多PE開始在中國市場布局Buyout交易，不是說Buyout交易的難度降低了，而是看到了巨大的資產(chǎn)端機(jī)會(huì)。”

凡此種種，都與Investcorp即將成立的人民幣基金交相呼應(yīng)。

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