（原標題：萬億GDP城市制造業(yè)變遷：南通蘇州無錫最“穩(wěn)” 部分城市應警惕產(chǎn)業(yè)空心化）

制造業(yè)被認為是實體經(jīng)濟中最重要、最基礎的部分。穩(wěn)實體經(jīng)濟，關鍵在于穩(wěn)制造業(yè)。

“十四五”規(guī)劃綱要把“實施制造強國戰(zhàn)略”提到了更加顯著的位置，并首次提出了“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”。

2000年以來，中國制造業(yè)占GDP的比重持續(xù)下降。尤其是在2008年后，制造業(yè)占比從過去幾年32%的占比區(qū)間開始一路下滑，2019年跌至26.77%。制造業(yè)占比下滑引發(fā)了學界的廣泛討論。

21世紀經(jīng)濟研究院以23座萬億GDP城市為樣本，分析近5年來這些城市的制造業(yè)發(fā)展情況，以及背后的邏輯因素。

制造業(yè)需要保持適當比例，以避免制造業(yè)空心化帶來的經(jīng)濟增速降低、落入“中等收入”陷阱。南通、蘇州、無錫等城市的制造業(yè)發(fā)展較好，也成為2020年GDP增速保持穩(wěn)定的關鍵。

與此同時，北京、上海、成都等城市生產(chǎn)性服務業(yè)增長較快，作為服務于實體經(jīng)濟的第三產(chǎn)業(yè)，同樣為該城市經(jīng)濟發(fā)展作出了貢獻。但目前大部分城市未對此進行單獨的統(tǒng)計，建議應在“十四五”時期有所重視。

7城二產(chǎn)占比超40%

從第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重的變化情況看，一個明顯的變化，23座城市普遍在下降。

具體看，2015年末，23座城市的第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的平均比重為44.40%。占比超40%的城市有17座，其中泉州（占比61%，下同）、佛山（60.5%）、合肥（54.7%）、長沙（52.6%）占比超50%，是典型的工業(yè)（制造業(yè)）驅動型城市。

從發(fā)展情況看，這些城市都因制造業(yè)而興盛，其中泉州的亮點在于傳統(tǒng)制造業(yè)保持了較強的活力。近年來泉州孕育了安踏、恒安、盼盼、九牧、柒牌、361°、匹克、七匹狼、勁霸等全國、全球知名品牌。佛山則通過制造業(yè)的轉型升級，成為粵港澳大灣區(qū)的智能制造重鎮(zhèn)，擁有美的，海信，格蘭仕等知名企業(yè)；合肥在安徽省的支持下，將汽車、機械裝備、家用電器等行業(yè)列為戰(zhàn)略支撐；長沙制造業(yè)歷史悠久，以三一重工、中聯(lián)重科等世界級企業(yè)為代表。

但2020年末，23座城市第二產(chǎn)業(yè)增加值的平均占比下降到37.31%。占GDP比重超40%的城市減少到7座，僅泉州和佛山的制造業(yè)依然占據(jù)“半壁江山”。

合肥和長沙的第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重，較2015年分別下滑了19.1個百分點和14.3個百分點。此外，5年內(nèi)這一比重下滑超10%的城市，還包括成都（下滑13.1個百分點），天津（下滑12.6個百分點）、武漢（下滑10.1個百分點）。

需要提出的是，依據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（2017）》，在第二產(chǎn)業(yè)中，劃分為采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)和建筑業(yè)，其中前三類屬于工業(yè)范疇。

由于部分城市未直接公布制造業(yè)或工業(yè)增加值數(shù)據(jù)，因此本報告中使用第二產(chǎn)業(yè)增加值作為參考數(shù)據(jù)。因此如果剔除第二產(chǎn)業(yè)的其他部分，則制造業(yè)的占比將更低。

但并非無亮點可尋，2020年末，第二產(chǎn)業(yè)增加值占比保持穩(wěn)定的城市包括南通（下滑0.9個百分點），蘇州（下滑2.1個百分點）、無錫（下滑2.8個百分點）。值得注意的是，這三座城市皆位于江蘇省。

其中，南通市在“十三五”初期，便提出“全面增強工業(yè)經(jīng)濟對南通經(jīng)濟社會發(fā)展目標的支撐，保持工業(yè)經(jīng)濟中高速增長”的目標，建成長三角特色產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新基地和長三角北翼具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地。

21世紀經(jīng)濟研究院認為，以上數(shù)據(jù)佐證了中國的經(jīng)濟增長方式正在發(fā)生轉變：以制造業(yè)（第二產(chǎn)業(yè)）驅動型過渡到以服務業(yè)（第三產(chǎn)業(yè)）驅動型。

23座萬億GDP城市的數(shù)據(jù)也反映了這一趨勢。2015-2020年，23座城市的第二產(chǎn)業(yè)增加值平均增速為28.09%，同期GDP的平均增速則達到52.33%，兩者的增速差為24.25個百分點。

但亦有例外——南通的增速差僅為3.2個百分點，這表明這座城市具有明顯的制造業(yè)驅動型經(jīng)濟特點，此外，有同樣特征的城市還包括：蘇州、佛山、寧波。

制造業(yè)占比下降源于多方因素

如何看待萬億GDP城市中的大部分城市制造業(yè)占比明顯下降的問題？

21世紀經(jīng)濟研究院認為，第一是基于城市經(jīng)濟發(fā)展到一定階段后，經(jīng)濟增長方式轉變的客觀要求，如國外諸多“世界級城市”，皆在工業(yè)化中后期完成了以服務業(yè)為主導的經(jīng)濟增長方式的轉變。

第二是傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)勢消退的主觀因素。尤其是部分以勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主導制造業(yè)的城市，隨著人口紅利消失、生產(chǎn)成本增長，部分制造業(yè)開始向西部或周邊國家轉移。

制造業(yè)（第二產(chǎn)業(yè)）為主要驅動的經(jīng)濟增長方式“退潮”的同時，服務業(yè)（第三產(chǎn)業(yè)）開始登臺。

據(jù)21世紀經(jīng)濟研究院梳理，這一轉折點發(fā)生于2012年，當年，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為45.5%，以超第二產(chǎn)業(yè)0.1個百分點的微弱優(yōu)勢，成為推動我國經(jīng)濟的第一動力源。

此后，二產(chǎn)和三產(chǎn)的占比差距逐漸拉開，2020年末，兩者占比分別為37.8%和54.5%，“二退三進”已為定勢。

但這并不意味著制造業(yè)（第二產(chǎn)業(yè)）對于中國經(jīng)濟的影響力弱化。在第三產(chǎn)業(yè)中，以服務對象劃分，可劃分為直接面對消費者的消費性服務業(yè)，以及從原本屬于第二產(chǎn)業(yè)、后從中分離出去的生產(chǎn)性服務業(yè)，主要為制造業(yè)中的非制造環(huán)節(jié)。

正是因生產(chǎn)性服務業(yè)的發(fā)展壯大，顯著拉低了第二產(chǎn)業(yè)增加值占比。如從萬億GDP城市中第二產(chǎn)業(yè)增加值占比降幅較大的城市觀察，部分城市亦是基于這一因素。

2013年，北京成為我國首個生產(chǎn)性服務業(yè)規(guī)模破萬億元的城市。這也解釋了2020年北京第二產(chǎn)業(yè)占比列萬億GDP城市最末、僅15.8%的原因；同時，21世紀經(jīng)濟研究院也認為，這與北京城市功能定位相關，這使得部分制造業(yè)向周邊城市疏解。

成都也同樣基于這一因素——2020年第二產(chǎn)業(yè)增加值占比較2015年下降了13.1個百分點，這一降幅在23座萬億GDP城市中排名前列。

2020年末，成都市還召開先進生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展大會， 首次提出要大幅提升先進生產(chǎn)性服務業(yè)比重，為城市轉型發(fā)展賦能。這也是成都首次以先進生產(chǎn)性服務業(yè)為主題舉行的高規(guī)格會議。

此外，如上海提出打造全球科創(chuàng)中心、國際金融中心、國際航運中心。深圳提出發(fā)展信息服務產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)等，皆是以生產(chǎn)性服務業(yè)為主導的經(jīng)濟方式。

21世紀經(jīng)濟研究院認為，生產(chǎn)性服務業(yè)的發(fā)展，并非是對制造業(yè)的削弱，相反可推動制造業(yè)更高質量的發(fā)展。

因此從這一角度講，生產(chǎn)性服務業(yè)規(guī)模的情況，可視為是一個地區(qū)工業(yè)化發(fā)展程度的指標。如近日發(fā)布的《成都市生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》稱，到2025年，全市生產(chǎn)性服務業(yè)增加值達到8800億元，占服務業(yè)比重達到50%以上，占GDP比重達到35%以上。

2020年，蘇州也召開生產(chǎn)性服務業(yè)推進大會，會上提出生產(chǎn)性服務業(yè)是蘇州的必然選擇，是賦能“新蘇州制造”的利器，也是蘇州的職責擔當所在，“制造業(yè)最發(fā)達的地方，理應成為生產(chǎn)性服務業(yè)最好的地方?！?/p>

警惕制造業(yè)空心化帶來中等收入陷阱

基于上述分析，21世紀經(jīng)濟研究院認為，不應僅依據(jù)第二產(chǎn)業(yè)增加值占比衡量一座城市發(fā)展水平。如北京2020年的占比僅15.8%，遠低于萬億GDP城市中的其他城市，但不能表明北京經(jīng)濟發(fā)展水平不及這些城市。

我們需要更加深刻的理解，一座城市在工業(yè)化中后期，因工業(yè)技術進步導致非制造業(yè)環(huán)節(jié)被剝離的現(xiàn)實問題，以及經(jīng)濟發(fā)展越高的地區(qū)，其社會分工越復雜的客觀情況。

但對于更多城市而言，需要考慮制造業(yè)空心化所可能帶來的中等收入陷阱問題。

盡管中等收入陷阱在過去針對一國而言，但其背后的內(nèi)涵指向制造業(yè)占比下降而延緩居民收入增長，因此同樣可作為城市發(fā)展之鑒。

從國外的經(jīng)驗看，在人均收入水平較低時出現(xiàn)制造業(yè)占比下降情況，易落入中等收入陷阱。如拉美地區(qū)的部分國家，制造業(yè)比重下降發(fā)生在人均收入6000-8000美元之時，此后使得這些國家的經(jīng)濟發(fā)展緩慢。而美國與日本的制造業(yè)下降的時間，則分別是其人均收入達到16000美元和19000美元之時。

近年來，學界對于我國制造業(yè)與服務業(yè)的占比問題，爭論一直持續(xù)。有觀點認為，這是中國經(jīng)濟成功轉型的標志，另一種觀點認為，服務業(yè)占比增長，會使得社會生產(chǎn)成本增長，拖累GDP增速。

21世紀經(jīng)濟研究院認為，未來需要保持制造業(yè)在我國經(jīng)濟結構的適當占比，這不僅源于“雙循環(huán)”背景下，對于更高質量和競爭力的工業(yè)制成品的需求；也來自于制造業(yè)本身是所有科技創(chuàng)新、技術發(fā)展支撐的產(chǎn)業(yè)特點。

簡單概括，制造業(yè)是經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展的基石，脫離制造業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展模式存在巨大的風險，如2008年金融危機之后，美國也提出“再工業(yè)化”“重振制造業(yè)”。

21世紀經(jīng)濟研究院注意到，從地方政府角度看，國內(nèi)的不少城市已經(jīng)開始“重拾”制造業(yè)。

濟南市提出到2025年，工業(yè)增加值占GDP比重提高到30%以上，規(guī)模以上工業(yè)營業(yè)收入突破萬億元，先進制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級雙雙達到萬億級。青島提出“十四五”期間提升制造業(yè)在全市的基礎地位。

廣東省則提出打造世界級先進制造業(yè)集群。即使是第二產(chǎn)業(yè)增加值占比較低的北京，也提出了“十四五”時期的制造業(yè)發(fā)展計劃——發(fā)展高端制造業(yè)，尤其要大力發(fā)展智能制造。

21世紀經(jīng)濟研究院建議，對于這些城市而言，在發(fā)展制造業(yè)的同時要解決要素成本上升的問題，如降低用地成本，減輕企業(yè)的稅費負擔、用工成本和用能成本，適當增加預留工業(yè)用地空間等。同時，以科技賦能的方式，推動中國的制造業(yè)更有價值和競爭力。

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