（原標題：華爾街見聞早餐FM-Radio｜2021年4月8日）

FM-Radio

播音 | 田東

市場概述

美聯(lián)儲會議紀要發(fā)布后，再創(chuàng)逾一周新低的10年期美債收益率止降轉升，美元走出兩周低谷，三大美股指一度齊漲。納指尾盤轉跌兩連陰，標普本周二度收創(chuàng)新高。小盤股指跌1.6%遠遜大盤。聯(lián)代科技上市次日收漲逾110%；中概ETF至少跌超2%。千億港元大拋售，騰訊第一大股東再減持，騰訊美股ADR跌超7%。短期美債收益率仍下行。比特幣一度跌超3000美元，以太坊盤中跌超9%。美油盤中跌2%，收漲逾0.7%。倫銅跌落兩周高位失守9000美元。黃金五日來首跌，脫離逾五周高位。

要聞

美聯(lián)儲堅持寬松力挽道指，原油及美債收益率V形反轉，以太幣盤中跌超9%，騰訊美股ADR跌超7%。

中國3月外匯儲備31700.3億美元，較前值下降350億美元。

國常會：部署持續(xù)推進網(wǎng)絡提速降費。

吳曉靈：基金“抱團”形成共振，暴露現(xiàn)行監(jiān)管制度在行為監(jiān)管方面薄弱環(huán)節(jié)。

上海銀保監(jiān)局：3.39億元經(jīng)營貸和消費貸涉嫌被挪用于樓市。

千億港元大拋售，騰訊第一大股東再減持；2018年減持消息后，騰訊股價半年腰斬。

新華社《半月談》：學區(qū)房，管不??？

攜程啟動香港招股：計劃發(fā)售3100萬股，最高定價333港元。

中遠?？匾患径热召?.7億，港股一度大漲30%。

美聯(lián)儲3月FOMC紀要：取得實質進展還需一段時間，購債應維持當前速度；美聯(lián)儲理事Brainard稱經(jīng)濟增長遠未達到目標。

疫情結束就減少寬松！達拉斯聯(lián)儲主席一周內兩次打擊美股。

美財政部發(fā)布拜登稅改路線圖：10年內讓公司2萬億美元海外利潤回流美國。

拜登“推銷”基建計劃：美國要大膽行動，愿意就公司加稅談判，不排除企業(yè)所得稅稅率不會加至28%。

美國2月份貿易逆差擴大至創(chuàng)紀錄的711億美元。

電子業(yè)有多火爆？芯片停產(chǎn)危機下，三星一季度利潤仍狂增近45%。

日本央行擬推出一項放款利率能根據(jù)銀行發(fā)放貸款目的而變動的“促進貸款的利率計劃”。

市場收報

美股：標普500指數(shù)漲幅0.15%。道瓊斯?jié)q幅0.05%。納斯達克跌幅0.07%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.22%。德國DAX 30指數(shù)收跌0.24%。法國CAC 40指數(shù)收跌0.01%。英國富時100指數(shù)收漲0.91%。

A股：滬指收報3479.63點，跌0.10%，成交額3237億元。深成指收報13979.31點，跌0.74%，成交額4164億元。創(chuàng)業(yè)板指收報2807.20點，跌0.86%，成交額1344億元。

黃金：COMEX 6月黃金期貨收跌約0.1%，報1741.60美元/盎司。

原油：WTI 5月原油期貨收漲0.44美元，漲幅0.74%，報59.77美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.67%，報63.16美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報56470美元，較周二紐約尾盤跌3.86%，盤中交投于59080-55675美元區(qū)間。

ETF：標普500 SPY收漲0.12%，納斯達克100 QQQ收漲0.24%，黃金GLD收跌0.28%，金礦GDX收跌1.02%，白銀SLV收跌0.04%，美國原油基金USO收漲0.37%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.45%。

海外疫情

全球累計確診逾1億3359萬，死亡289萬。

Worldmeters單日新增病例：美國6.2萬，印度12.6萬，巴西8.7萬，土耳其5.4萬。

世衛(wèi)組織：阿斯利康新冠疫苗與血栓和血小板減少存在可能的因果關系。

要聞詳情

A股震蕩弱勢 白酒股重挫 茅臺大跌 航運板塊逆勢飆升 全天領漲兩市

山西汾酒、瀘州老窖跌6%，五糧液、金種子酒、老白干酒、酒鬼酒等跟跌，水井坊兩天累計跌幅約7%，消息面上，部分受明星基金經(jīng)理張坤減持拖累影響。

中國3月外匯儲備31700.3億美元，較前值下降350億美元

中國3月外匯儲備31700.3億美元，預期31780億美元，前值32049.9億美元。外匯局新聞發(fā)言人王春英表示，3月，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美元指數(shù)上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規(guī)模下降。

國常會：部署持續(xù)推進網(wǎng)絡提速降費

會議要求大力推進5G和千兆光網(wǎng)建設應用。推動城市基本具備固定和移動“千兆到戶”能力，今年實現(xiàn)千兆光網(wǎng)覆蓋家庭超過2億戶。推動寬帶網(wǎng)絡實現(xiàn)行政村普遍覆蓋，并向生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、交通要道沿線等重點區(qū)域延伸。

吳曉靈：基金“抱團”形成共振，暴露現(xiàn)行監(jiān)管制度在行為監(jiān)管方面薄弱環(huán)節(jié)

吳曉靈‍認為，銀行等線下基金銷售渠道選擇基金的方法、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售機構的算法推薦和商品化的網(wǎng)絡營銷方式、基金管理人迎合市場需求調整投資策略等都在發(fā)揮作用并形成共振，暴露了現(xiàn)行監(jiān)管制度在行為監(jiān)管方面的薄弱環(huán)節(jié)。

上海銀保監(jiān)局：3.39億元經(jīng)營貸和消費貸涉嫌被挪用于樓市

上海銀保監(jiān)局本次調查發(fā)現(xiàn)六類典型違規(guī)案例。

千億港元大拋售，騰訊第一大股東再減持！2018年重演？騰訊股價曾半年腰斬

騰訊第一大股東Naspers將以每股575-595港元的要價出售1.919億股騰訊股票。騰訊美股ADR跌超7%。

新華社《半月談》：學區(qū)房，管不??？

教育內卷背景下，學區(qū)房政策似乎再怎么調，也很難達到“帕累托最優(yōu)”。

攜程啟動香港招股：計劃發(fā)售3100萬股，最高定價333港元｜IPO見聞

消息人士透露，預計攜程集資約10億至20億美元（約78億至156億港元），以每股不超過333港元發(fā)售3160萬股股票，成為全球首家同時在美國和中國香港上市的在線旅游企業(yè)。百度持股11.5%是攜程單一最大股東。

港股一度大漲30%，一季度日賺1.7億，中遠?？夭槐让┡_香？

受運價上漲帶動，中遠?？匾患径葍衾A增51.91倍至154.5億元，相當于每天凈賺1.7億元。分析認為，供需緊張疊加長協(xié)切換，預計二季度業(yè)績仍舊十分可觀。

碳中和時代的零碳能源——一文讀懂中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯

氫的熱值約是石油的3倍、煤炭的4.5倍，氫燃料電池的理論效率可達90%以上，其產(chǎn)業(yè)鏈比鋰等儲能電池更長，理論經(jīng)濟價值含量更大，成本有望隨著產(chǎn)業(yè)化擴大而比動力電池汽車更低。

美聯(lián)儲3月FOMC紀要：取得實質進展還需一段時間，購債應維持當前速度

官員們強調，美國離更長周期目標“相距甚遠”，疫情繼續(xù)構成巨大風險；通脹上行風險加重，但整體平衡且影響因素明年消退，美債收益率上行根本原因是經(jīng)濟前景改善。鮑威爾稱，若隔夜利率下行壓力過量，或在兩次會議之間調整隔夜逆回購工具利率等管理利率。周三美股盤后，美聯(lián)儲理事Brainard稱經(jīng)濟增長遠未達到目標。

疫情結束就減少寬松！這位美聯(lián)儲高官一周內兩次打擊美股

達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭本周三的減少寬松言論一出，美股指盤中齊跌。上周二他說，沒能成功溝通美聯(lián)儲退出寬松可能刺激冒險行為，他擔心尋求風險過度，當天三大美股指四日內首度齊跌。

美財政部發(fā)布拜登稅改路線圖：10年內讓公司2萬億美元海外利潤回流美國

這是拜登政府公司稅法改革和綠色能源激勵措施的詳細內容，包括減少企業(yè)利潤轉移海外并消除對離岸投資的激勵，鼓勵在全球范圍內采用強有力的最低稅率，取消化石燃料補貼以促進清潔能源生產(chǎn)等，美股聞訊悉數(shù)轉跌。

拜登“推銷”基建計劃：美國要大膽行動，愿意就公司加稅談判

拜登周三稱，愿意基建計劃的細節(jié)與國會議員們談判，不排除企業(yè)所得稅稅率不會加至28%這么高。但他拒絕在基建問題上無所作為，并不愿意對年收入不足40萬美元的美國人增稅。白宮希望國會在5月底之前就基建法案取得重大進展。

美國2月份貿易逆差擴大至創(chuàng)紀錄的711億美元

美國2月商品和服務貿易逆差為711億美元，高于1月份修正后的678億美元，創(chuàng)歷史新高。市場對于2月份貿易逆差的預期中值為705億美元。

電子業(yè)有多火爆？芯片停產(chǎn)危機下，三星一季度利潤仍狂增近45%｜財報見聞

盡管芯片工廠停產(chǎn)影響了一部分利潤，但智能手機和家用電器的銷售非常強勁，幫助三星實現(xiàn)自2018年以來最大的第一季度增長。

為了刺激經(jīng)濟 日本央行發(fā)明了一個新“武器”

日本央行擬推出一項放款利率能根據(jù)銀行發(fā)放貸款目的而變動的“促進貸款的利率計劃”，在其看來，此計劃能彌補負利率給銀行帶來的沖擊。

美元指數(shù)再度走弱 下一個反轉信號是什么？ 

重新走強仍是大概率事件。

中國資訊——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

1、醫(yī)療信息化 | 7日召開的國務院常務會議提出，深化醫(yī)改，增強職工基本醫(yī)保互助共濟保障功能，將更多門診費用納入醫(yī)保報銷，進一步減輕患者負擔。會議還確定，加強醫(yī)保基金監(jiān)督管理，完善稽核、內控等制度，嚴肅查處虛假住院、欺詐騙保等違法違規(guī)行為，完善與門診共濟保障相適應的付費機制。

點評：中泰證券聞學臣認為，醫(yī)保基金監(jiān)管條例實施在即，相關監(jiān)管力度有望強化。醫(yī)保局、定點醫(yī)院和藥店都需要部署醫(yī)保監(jiān)管系統(tǒng)，將給相關IT建設廠商帶來新增業(yè)務。久遠銀海去年中標了12個省份的新一代醫(yī)保信息化平臺建設項目；衛(wèi)寧健康正在加快推進WiNEX、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運營等項目；思創(chuàng)醫(yī)惠能為智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)共體建設提供一整套解決方案。

2、海南自貿港 | 發(fā)改委定于4月8日上午10時召開專題新聞發(fā)布會，介紹支持海南自由貿易港建設放寬市場準入若干特別措施有關情況。

點評：今年海南省政府工作報告中明確，“十四五”時期海南將立足國內國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略交匯點，對內對接超大規(guī)模國內市場、對外吸引全球優(yōu)質資源集聚，完善全島免稅銷售網(wǎng)絡，吸引免稅購物回流3000億元。國信證券認為，在海南自貿港建設背景下，海南離島免稅、島內免稅、跨境電商未來有望協(xié)同共榮，打造國際購物勝地，從而給相關產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。海汽集團間接控股股東海南旅投公司已向海南省政府上報離島免稅品經(jīng)營資質的申請；海峽股份在新海港有離島免稅提貨點；凱撒旅業(yè)全資設立了海南同盛世嘉免稅集團有限公司。

3、車聯(lián)網(wǎng) | 工信部4月7日發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理指南（試行）》（征求意見稿），提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)應依法收集、使用和保護個人信息，實施數(shù)據(jù)分類分級管理，制定重要數(shù)據(jù)目錄，不得泄露涉及國家安全的敏感信息。

點評：目前我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈已初步成型，平臺的安全、高精度地圖、加密均是產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的組成部分。申萬宏源[000166.SZ、06806.HKEX]證券朱型檑表示，政策對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的推動力度自2020年以來明顯加大，國內發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)的路徑和規(guī)劃已非常明確，從當前至2035年的各階段將分別制定詳細目標，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車大規(guī)模應用。千方科技是國內交通服務軟件龍頭企業(yè)；四維圖新是行業(yè)領先的高精度地圖提供商。

4、動力蓄電池回收 | 4月7日，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部2021年規(guī)章制定工作計劃》，將加快審查或者起草《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》、工業(yè)資源綜合利用管理辦法、電子認證服務管理辦法（修訂）等8個項目。

點評：我國新能源汽車市場保有量與日俱增，而作為新能源汽車核心的動力電池用量水漲船高。業(yè)內人士表示，目前國內首批進入市場的汽車動力電池已經(jīng)迎來“報廢期”。盡管政策對新能源汽車廠商的補貼正在退坡，但對動力電池回收各級政府仍然非常支持。天奇股份加碼布局新能源汽車動力電池回收領域，已建立起從回收、拆解到交易的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。駱駝股份投資50億元建設駱駝集團動力電池梯次利用及再生產(chǎn)業(yè)園項目，將形成年回收處理約30萬噸廢舊動力電池的能力。

5、泛酸鈣 | 由于原料價格上漲，國內外廠家全線上調泛酸鈣價格。4月6日帝斯曼集團宣布，將其羅維素泛酸鈣產(chǎn)品價格調高40%。本次價格調整立即生效。

點評：環(huán)保監(jiān)管趨嚴，一定程度上影響泛酸鈣相關原材料如泛酸內酯的供給，導致原料價格上漲，推動泛酸鈣價格上漲；需求方面，泛酸鈣有62%用于飼料添加劑，隨著國內養(yǎng)豬業(yè)的大規(guī)模擴產(chǎn)，飼料需求大增。自2017年泛酸鈣價格創(chuàng)出歷史最高價后一路下滑，很多廠家生產(chǎn)意愿弱，庫存處于極低水平，企業(yè)本身有較強的提價意愿，短期價格有望繼續(xù)上漲。億帆醫(yī)藥是全球泛酸鈣絕對龍頭，市場占有率約40%；兄弟科技擁有泛酸鈣產(chǎn)能5000噸左右。

今日見聞歷

4月8日，星期四，忌集體決策

投資本身是一個孤獨的過程，是自己做決定的事，討論的人一多，變成一個委員會，你的客觀性就丟掉了，你就無法判斷成功幾率了，團隊的趨同性也會發(fā)生作用，影響你的判斷。

今日要聞前瞻

美國4月3日當周首申失業(yè)救濟人數(shù)。美聯(lián)儲Bullard討論經(jīng)濟和貨幣政策。

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