（原標題：龍光控股出臺境外債重組方案 削債比例超七成）

2025年1月6日，龍光控股（3380.HK）發(fā)布境外債重組方案，包括現(xiàn)有票據(jù)、股本掛鉤證券、現(xiàn)有貸款、結(jié)構(gòu)性融資及擔(dān)保債務(wù)和股東貸款等未償還本金75.62億美元，此外，還將通過雙邊協(xié)議或其他方式重組4.76億美元，共涉及80.38億美元。

龍光控股的境外債重組為債權(quán)人提供了四種可選方案。

第一，現(xiàn)金支付。每100美元的境外債本金額將兌付15美元，兌付上限為7.87億美元。削債比例最高達85%。

第二，短期票據(jù)和強制可轉(zhuǎn)債。境外債權(quán)人可以就每100美元的境外債本金額兌換相當(dāng)于40美元的短期票據(jù)及本金額相當(dāng)于4美元的強制可轉(zhuǎn)債，兌付上限為30億美元。其中短期票據(jù)期限為5年，按年利率2%付息，發(fā)行日起贖回1%，從第三年開始償還剩余本金。方案二的削債比例可達60%。

第三，強制可轉(zhuǎn)債。每100美元的境外債本金額將轉(zhuǎn)換為100美元的長期債，轉(zhuǎn)換上限為31.5億美元。強制可轉(zhuǎn)債的年限為兩年，將以6港元/股進行強制轉(zhuǎn)股。

第四，長期票據(jù)。每100美元的境外債本金額將兌換為100美元長期票據(jù)，涉及金額6.25億美元。長期票據(jù)期限為10年，年利率為1%，前五年用現(xiàn)金或?qū)嵨锔断?，第六年開始全額現(xiàn)金付息。

整體來看，龍光控股境外債留債額約為24.19億美元，綜合削債比例超過70%。

龍光控股在公告中稱，房地產(chǎn)行業(yè)在2024年面臨銷售低迷和資產(chǎn)價值貶值的雙重壓力，龍光控股的營運及債務(wù)償還壓力加劇。重組方案旨在通過減輕債務(wù)負擔(dān)、恢復(fù)資本結(jié)構(gòu)和促進內(nèi)部生產(chǎn)及營運的正常運轉(zhuǎn)，來釋放其資產(chǎn)的潛在價值，并保護利益相關(guān)者的利益。

一位龍光控股的債權(quán)人告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)，雖然方案與債權(quán)人的預(yù)期差距較大，但在當(dāng)前形勢下，債權(quán)人別無選擇，預(yù)計現(xiàn)金方案會獲得通過。在他看來，如果境外債重組方案全部通過，龍光的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將會超過爆雷前水平。

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