證券之星新能源車行業(yè)周報：據(jù)上海有色網(wǎng)，截止12月1日，電池級碳酸鋰12.50-13.50萬元/噸，均價13.00萬元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.10萬元/噸；工業(yè)級碳酸鋰11.30-12.40萬元/噸，均價11.85萬元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.20萬元/噸。供應(yīng)端，近期部分上游大廠開始逐步放出前期儲備庫存，鋰鹽市場流通有所增量，但當(dāng)前下游采買需求依舊疲軟，供強(qiáng)需弱之下，市場看跌情緒依舊濃重，價格承壓下行。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

信達(dá)證券認(rèn)為長安率先攜手華為有望打造中國智能電動化龍頭，未來合作圈有望不斷拓展。除長安之外，與華為車BU有深入合作的賽力斯表示已收到了關(guān)于共同投資目標(biāo)公司，共同打造電動化、智能化開放平臺的邀請，目前正積極論證合作相關(guān)事宜。根據(jù)公告，目標(biāo)公司將對現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車企及有戰(zhàn)略價值的車企等投資者逐步開放股權(quán)，成為股權(quán)多元化的公司。我們認(rèn)為未來鴻蒙智行聯(lián)盟合作車企如賽力斯、奇瑞、江淮、北汽有望率先攜手共同投資目標(biāo)公司，另外其他自主品牌也有望成為開展合作的潛在對象。

投資建議：一是長安汽車及供應(yīng)鏈：(1)與華為深化合作將進(jìn)一步補(bǔ)齊長安汽車自身智能化短板，加速新能源智能化轉(zhuǎn)型；通過持股合資公司對長安汽車市值增厚明顯。二是華為加持將進(jìn)一步增強(qiáng)長安系車型品牌力及智能化競爭力，長安供應(yīng)鏈有望受益，可以關(guān)注川環(huán)科技、溯聯(lián)股份、博俊科技、銀輪股份、豪能股份、保隆科技、上海沿浦、華陽集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤、福耀玻璃、伯特利、亞太股份、美利信、秦安股份等供應(yīng)商。

東方證券認(rèn)為高級別自動駕駛試點(diǎn)通知出臺，車企城市NOA落地推進(jìn)加速，建議關(guān)注智能駕駛相關(guān)公司。11月17日，工信部等4部門發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，同時研究制定了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)實施指南(試行)》(以下簡稱《指南》)，指導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體在車輛運(yùn)行所在城市限定區(qū)域內(nèi)有序開展L3/L4自動駕駛試點(diǎn)工作。《指南》對智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計驗證能力、安全保障能力、安全監(jiān)測能力以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)品技術(shù)、過程保障以及測試驗證提出了明確的要求，并針對使用主體、責(zé)任認(rèn)定、試點(diǎn)暫停及退出等制定了一系列細(xì)則。車企側(cè)也在積極推進(jìn)城市NOA落地：11月23日，特斯拉中國確認(rèn)正在推進(jìn)FSD入華；華為ADS2.0無圖NCA預(yù)計將于年底覆蓋全國；小鵬城市NGP年底將覆蓋50城；蔚來、理想、智己、長城等也發(fā)布了城市NOA的推進(jìn)計劃。預(yù)計在政策試點(diǎn)支持及車企加速推進(jìn)下，智能駕駛產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇，智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。

宏觀事件

1.工信部副部長辛國斌與新西蘭交通部舉行中新新能源汽車對話

工業(yè)和信息化部副部長辛國斌近日在惠靈頓與新西蘭交通部副首席執(zhí)行官布朗溫·特利舉行中新新能源汽車對話。辛國斌表示，新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的主要方向，世界主要國家和地區(qū)都高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，中國政府加強(qiáng)頂層設(shè)計，強(qiáng)化政策支持，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，深化對外開放合作，推動新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用快速發(fā)展。工業(yè)和信息化部將積極落實兩國領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成的重要共識，為兩國新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作搭建橋梁和平臺。

2.深圳市人民政府與中國第一汽車集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月28日，深圳市人民政府與中國第一汽車集團(tuán)有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將圍繞服務(wù)國家重大戰(zhàn)略，在前瞻研發(fā)、汽車出海、生態(tài)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作，共建新一代世界一流汽車城和世界一流汽車企業(yè)。

3.工信部：支持中英雙方企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)和研究合作

11月27日，工業(yè)和信息化部部長金壯龍在北京會見英中貿(mào)易協(xié)會主席古沛勤一行，就數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、汽車、綠色發(fā)展等領(lǐng)域合作深入交流。金壯龍表示，中國始終堅持開放發(fā)展的理念，在加快推進(jìn)新型工業(yè)化的過程中，將持續(xù)為包括英資企業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)創(chuàng)造互利共贏的合作機(jī)會。工業(yè)和信息化部愿同英方一道，加快數(shù)字技術(shù)賦能制造業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)人工智能合作創(chuàng)新，支持雙方企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)綠色低碳等領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)和研究項目合作，推動中英現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)合作伙伴關(guān)系走深走實。古沛勤表示，中英雙方加強(qiáng)合作符合兩國人民利益。英中貿(mào)易協(xié)會將繼續(xù)發(fā)揮好橋梁紐帶作用，推動更多英資企業(yè)擴(kuò)大在華投資和業(yè)務(wù)布局，助推英中產(chǎn)業(yè)合作取得新成效。

行業(yè)新聞

1.乘聯(lián)會：11月1-26日乘用車市場零售同比增長17%、環(huán)比下降12%

11月29日，乘聯(lián)會發(fā)文稱，11月1-26日，乘用車市場零售138.9萬輛，同比增長17%，較上月同期下降12%；今年以來累計零售1,865.6萬輛，同比增長4%。新能源車市場零售56.3萬輛，同比增長33%，較上月同期下降7%；今年以來累計零售651.7萬輛，同比增長34%。

2.乘聯(lián)會崔東樹：10月汽車行業(yè)收入增10%、利潤增3%、利潤率5.2%

11月28日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2023年1-10月的汽車行業(yè)收入80538億元，同比增10%；成本70119億元，增11%；利潤3946億元，同比增1%；汽車行業(yè)利潤率4.9%，相對于整個工業(yè)企業(yè)利潤率5.7%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。

3.捷氫科技牽頭“國家能源燃料電池研發(fā)中心”正式啟動

11月28日，“國家能源燃料電池研發(fā)中心”在上海捷氫科技股份有限公司的“嘉定氫能港”正式啟動。據(jù)悉，該中心是由上海市發(fā)改委推薦，并在今年5月，捷氫科技代表上海成功申報為“國家能源燃料電池研發(fā)中心”，被列入國家能源局“十四五”第一批“賽馬爭先”創(chuàng)新平臺名單。該中心將以產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新、用戶導(dǎo)向、行業(yè)貢獻(xiàn)為指導(dǎo)思想，完成重大技術(shù)裝備攻關(guān)、能力建設(shè)、應(yīng)用示范、行業(yè)貢獻(xiàn)等任務(wù)部署，以多維度資源整合促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和生態(tài)閉環(huán)，以多場景商業(yè)化示范促進(jìn)規(guī)模增長和成本下降，以多產(chǎn)業(yè)鏈條打通助力產(chǎn)業(yè)安全和高質(zhì)量發(fā)展。

公司動態(tài)

1.特斯拉Cybertruck正式交付

美東時間周四，Cybertruck的交付儀式在德克薩斯州奧斯汀的特斯拉總部舉行。在直播活動中，馬斯克駕駛著一輛Cybertruck登臺，并現(xiàn)場展示了該款車輛的其防彈性能、牽引能力、越野能力、四輪轉(zhuǎn)向和速度。

2.吉利與蔚來簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議 長安、吉利之后江淮或入局

11月29日，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司與蔚來控股有限公司在杭州簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營等多個領(lǐng)域展開全面合作。吉利成為長安汽車之后，第二家和蔚來在換電領(lǐng)域進(jìn)行合作的企業(yè)。據(jù)財聯(lián)社記者了解，蔚來換電業(yè)務(wù)潛在合作伙伴還包括江淮汽車等。

3.哪吒汽車將在印尼開啟本地化生產(chǎn)

11月29日，哪吒汽車宣布，與印度尼西亞電動汽車制造商PT Handal Indonesia Motor(HIM)簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，哪吒汽車旗下產(chǎn)品將于2024年第二季度開始以KD形式在印尼生產(chǎn)。此外，哪吒汽車還完成了印尼首批用戶新車交付。按照規(guī)劃，到2024年，哪吒汽車計劃將全球銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋50個國家，建立500家海外銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

4.華為余承東：新公司已向“四界”發(fā)出邀請 希望一汽集團(tuán)加入

11月28日，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開放邀請，并希望中國一汽集團(tuán)加入。余承東同時稱，問界新M7上市后僅兩個半月賣出超過10萬臺，創(chuàng)造中國汽車行業(yè)新的歷史記錄。此次新推出了問界新M7 Max后驅(qū)智駕版車型，五座版28.98萬元，六座版30.98萬元。“問界新M7正在加速交付，本月可能交付16000到18000臺，下個月準(zhǔn)備交付23000臺以上。希望從明年1月份后，每個月交付超過30000臺。”

二級市場

行業(yè)表現(xiàn)

行業(yè)估值

新能源車銷量

原材料價格

1.鋰化合物現(xiàn)貨價格

正極材料價格

電解液價格

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