（原標(biāo)題：重磅！關(guān)鍵技術(shù)正式商用，這個熱門賽道規(guī)模位居全球第二，機構(gòu)關(guān)注概念股名單出爐）

首條400G全光省際骨干網(wǎng)正式商用。

央視新聞報道，“東數(shù)西算”國家工程關(guān)鍵技術(shù)——首條400G全光省際骨干網(wǎng)日前正式商用，這種由中國移動自主研發(fā)的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)將大幅提升“東數(shù)西算”八大樞紐間的數(shù)據(jù)傳輸效率。

400G全光省際骨干網(wǎng)是一種超高速光纖通信傳輸技術(shù)，承擔(dān)著連接國家數(shù)據(jù)中心樞紐的作用，是“東數(shù)西算”的大動脈也是算力數(shù)據(jù)流通的“超級運輸系統(tǒng)”。相比上一代干線網(wǎng)絡(luò)，這種技術(shù)的傳輸帶寬提升了4倍、網(wǎng)絡(luò)容量超過30PB(1P=1024*1024G)、樞紐間時延不到20毫秒。

去年年末，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門聯(lián)合印發(fā)《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》。意見中提出，目標(biāo)到2025年，普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，東西部算力協(xié)同調(diào)度機制逐步完善，通用算力、智能算力、超級算力等多元算力加速集聚，國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平。1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)。

我國算力規(guī)模位居全球第二

近年來，在多項政策支持下，我國算力規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)工業(yè)部數(shù)據(jù)，截至去年8月，全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標(biāo)準機架，算力總規(guī)模達到每秒1.97萬億億次浮點運算，位居全球第二；圍繞算力樞紐節(jié)點建設(shè)130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。目前，我國算力產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，服務(wù)器、計算機、智能手機等計算類產(chǎn)品產(chǎn)量全球第一。

天風(fēng)證券研報認為，AI浪潮下，國內(nèi)算力需求廣闊，隨著2024年ToB/C大模型應(yīng)用加速落地，海外Sora、Claude3等多模態(tài)大模型的密集發(fā)布再次讓市場看到了AI模型的迭代速度之快、應(yīng)用場景之廣，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)催生底層算力需求。海外算力供給受限，國內(nèi)供給逐步填補缺口。長期來看，算力國產(chǎn)替代或成為趨勢。為加速國產(chǎn)化替代，政府端與市場主體齊齊發(fā)力，正全力追趕算力差距。

16只算力概念股獲機構(gòu)密切關(guān)注

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局算力產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共44家，從機構(gòu)關(guān)注度來看，16只概念股獲得機構(gòu)密切關(guān)注，評級機構(gòu)家數(shù)均在5家及以上。

中際旭創(chuàng)、天孚通信、紫光股份評級家數(shù)居前，分別為35家、30家、21家。值得注意的是，多只機構(gòu)關(guān)注的概念股預(yù)告2023年報盈利高增長，包括中際旭創(chuàng)、天孚通信、光環(huán)新網(wǎng)，預(yù)告凈利潤同比增長下限均在50%以上。

中際旭創(chuàng)近期發(fā)布業(yè)績快報，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤21.81億元，同比增長78.19%，公司表示，AI算力需求和相關(guān)資本開支的激增帶動了800G等高速光模塊需求的顯著增長，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術(shù)迭代步伐。受益于800G等高端產(chǎn)品出貨比重的顯著增加及產(chǎn)品設(shè)計的不斷優(yōu)化，公司產(chǎn)品收入、毛利率、凈利潤率進一步得到穩(wěn)步提升。

天孚通信業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤6.77億元~7.58億元，同比增長68%~88%。主要受益于因人工智能AI技術(shù)的發(fā)展和算力需求的增加，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動對高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快，帶動公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴產(chǎn)提量，產(chǎn)能利用率大幅提升。

板塊高景氣背景下，目前算力概念股估值普遍處于高位，最新滾動市盈率中位數(shù)為64.41倍，概念股中僅南興股份、潤建股份、潤澤科技3股估值較低，估值均在30倍以內(nèi)。

南興股份估值最低，僅為13.44倍。公司此前在調(diào)研活動中介紹數(shù)據(jù)中心的情況，子公司唯一網(wǎng)絡(luò)以粵港澳大灣區(qū)為中心點，擁有國際領(lǐng)先標(biāo)準的唯一網(wǎng)絡(luò)志享(華南)和東莞沙田兩座綠色數(shù)據(jù)中心，目前自建機柜約4700個。

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