（原標(biāo)題：2021國際消費中心城市評價報告：北上廣穩(wěn)居前三，長沙“網(wǎng)紅式”進擊，?？谌齺唭?yōu)勢漸顯）

21世紀經(jīng)濟研究院研究員 李果

5月7日，首屆中國國際消費品博覽會開幕，全球1200余個知名消費品牌齊聚海南。這一國際級展會的背后，即是中國經(jīng)濟不斷增長、對外開放不斷擴大的印證，也凸顯了中國消費市場巨大的潛力。

把握這一機遇，建設(shè)國際消費中心城市，也已成為打造現(xiàn)代化國際大都市的核心要義之一。自2019年商務(wù)部等14個部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于培育建設(shè)國際消費中心城市的指導(dǎo)意見》以來，截至目前全國已有超過20座城市明確提出，要在“十四五”期間或2035年之前建成國際消費中心城市。

為此，繼《2019年國際消費中心城市評價報告》之后，21世紀經(jīng)濟研究院以首屆中國國際消費博覽會召開為契機，再次發(fā)布2021年版報告，以此衡量中國城市在建設(shè)國際消費中心方面的實力。

結(jié)合商務(wù)部相關(guān)要求和近兩年我國消費發(fā)展趨勢，21世紀經(jīng)濟研究院在《2021年國際消費中心城市評價報告》中重點選取了19座城市進行系統(tǒng)評價，具體為：北京、上海、廣州、深圳、蘇州、重慶、成都、武漢、杭州、南京、天津、西安、青島、濟南、長沙、廈門、昆明、?？凇⑷齺?。

在評價體系上，21世紀經(jīng)濟研究院設(shè)立了5個一級指標(biāo)：經(jīng)濟社會發(fā)展指標(biāo)、國際消費環(huán)境指標(biāo)、優(yōu)質(zhì)消費資源聚集度指標(biāo)、國際知名消費品滲透度指標(biāo)、國際旅游發(fā)展指標(biāo)。5個一級指標(biāo)之下，又設(shè)立了41個二級指標(biāo)和55個三級指標(biāo)，希望能更全面準(zhǔn)確地反映上述城市的國際消費發(fā)展情況。

評價結(jié)果顯示，排名前10的城市為：北京、上海、廣州、成都、重慶、深圳、杭州、武漢、蘇州和西安。與2019年排名對比，北京超越上海，成為國內(nèi)第一名，廣州穩(wěn)居前三；成都仍是消費“第四城”，重慶超越深圳排名第5，杭州、武漢、西安仍在前10名；蘇州擠掉南京首進前10。長沙上升最快，從2019年的第14位上升到11位。排名12-16位的城市是：天津、南京、昆明、廈門、濟南。

需要指出的是，盡管三亞和?？谠诒敬螆蟾嬷信琶^低，但兩市部分二級指標(biāo)卻在19座城市中位居前列，這也顯示出在海南自貿(mào)港政策的加持下，當(dāng)?shù)叵M經(jīng)濟發(fā)展迎來新機遇。

國際化與本土化需兼顧發(fā)展

整體來看，21世紀經(jīng)濟研究院認為，經(jīng)濟總量越高的城市，建設(shè)國際消費中心城市的基礎(chǔ)優(yōu)勢就越突出，例如北京、上海兩市的諸多二級指標(biāo)皆排名前兩位；我國城市需要增加更多國際及地區(qū)直飛航線，因為從國際旅行舒適度考慮，直飛航線比中轉(zhuǎn)航線更具備競爭力，而三亞與海口機場還需考慮旅客吞吐量的負荷問題；空氣質(zhì)量、衛(wèi)生環(huán)境和城市安全程度，都是影響國際消費中心城市建設(shè)的關(guān)鍵因素。對比國際城市，我國城市夜間安全度指標(biāo)高，發(fā)展夜間經(jīng)濟的基礎(chǔ)良好，利于提升城市國際游客夜間消費支出，成都、重慶、長沙成為夜間經(jīng)濟活躍度較高的代表；我國城市的國際品牌聚集度顯著提升，大部分一線品牌已在上述19座樣本城市中全部落地，但本土品牌國際化影響力卻不足，豐富的中國元素是吸引國際游客的關(guān)鍵，因此在建設(shè)國際消費中心城市的過程中，不僅要充分“國際化”，也要有效“本土化”。

在經(jīng)濟社會發(fā)展基礎(chǔ)指標(biāo)排名中，前三名是上海、北京、廣州。這與城市的GDP排名大致趨同。

我們首次將空氣質(zhì)量納入指標(biāo)體系。2020年濟南空氣優(yōu)良天數(shù)僅占62%，為19個城市中最低，未來需加強大氣污染治理，而空氣質(zhì)量最優(yōu)的是三亞，2020年優(yōu)良天數(shù)達100%。

建設(shè)國際消費中心城市，也是促進消費升級的城市“煥新”行動。常住人口規(guī)模是推動城市消費增長的重要基礎(chǔ)，人口超過3000萬的重慶優(yōu)勢顯著；居民人均可支配收入則關(guān)系著消費動力的強弱，北上廣深四座一線城市均位居前列，但成都、西安和重慶三座西部城市均相對偏低。

21世紀經(jīng)濟研究院認為，成都、西安和重慶應(yīng)該著力保持制造業(yè)占比的穩(wěn)定，并大力推進城鎮(zhèn)化，讓從農(nóng)村進入城市的“新市民”群體，獲得更多的財產(chǎn)性與工資性收入。

作為《關(guān)于培育建設(shè)國際消費中心城市的指導(dǎo)意見》中明確的指標(biāo)之一，社會消費品零售總額的排名結(jié)果是，上海、北京和重慶位居前三名。這也正成各地發(fā)力重點，21世紀經(jīng)濟研究院注意到，諸多城市聚焦“十四五”提出了新目標(biāo)，例如杭州到2023年要突破8000億元，南京到2025年要破萬億等。

國際旅游發(fā)展度方面，排名前三的城市是上海、北京、西安。這一維度，21世紀經(jīng)濟研究院設(shè)置了10個二級指標(biāo)進行了深入分析評價。從細分指標(biāo)看，西安的國際游客總量僅次于深圳、廣州和上海，列19城第4名。這得益于西安在國際旅游市場上知名度較高，以秦始皇兵馬俑為代表的歷史文化古跡在眾多國際旅行雜志或?qū)I(yè)書籍中被廣泛推薦，成為外國游客了解和游覽中國的第一站。

另一項數(shù)據(jù)也提供了佐證，在144小時免簽政策影響下，入境西安的游客總量排名西部首位，超過航線資源更發(fā)達的成都與重慶。

三亞盡管在總排名上相對靠后，但一些細分指標(biāo)的競爭力十足。例如，三亞在國際游客占旅游總?cè)藬?shù)比重這一指標(biāo)上，位居19城第4位，達到4.0%，這顯示在海南國際旅游島建設(shè)的背景下，三亞海島旅游資源也獲得了廣泛的境外游客關(guān)注。若從全部旅游人數(shù)與常住人口的比例看，三亞以36.16:1位居19城第1位，顯示了當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)達程度，緊隨其后的是西安、武漢和昆明。

國際游客的人均消費金額上，蘇州、北京和南京排名前三。其中，蘇州和北京均達到9000元人民幣以上。21世紀經(jīng)濟研究院注意到，近年來蘇州吸引國際游客的諸多創(chuàng)新之舉值得其它城市學(xué)習(xí)借鑒，例如聯(lián)合全球知名旅游評論網(wǎng)站TRIPADVISOR打造蘇州的“國際旅游目的地”品牌形象，并針對日本游客等重點客群大力開發(fā)和打造旅游線路，以及在國際傳播方面頗有成效。

針對國際消費環(huán)境，我們既評價硬環(huán)境指標(biāo)，例如機場吞吐量、航線覆蓋率、地鐵運營里程等，也評價軟環(huán)境指標(biāo)，例如友好城市數(shù)量、使領(lǐng)館數(shù)量、本地居民英語熟練度等。

從優(yōu)質(zhì)消費聚集度這一指標(biāo)看，北上廣位居前三名。其中，我們首次將一座城市的世界自然文化遺產(chǎn)擁有量納入統(tǒng)計，這是因為從國際消費中心城市看，這在吸引國際游客上有重要風(fēng)向標(biāo)意義。此外，包括咖啡店、醫(yī)美、書店等指標(biāo)也被納入評價范圍，長沙近年的優(yōu)質(zhì)消費聚集度提升顯著，成為國內(nèi)新晉網(wǎng)紅城市。這不僅得益于包括文和友、茶顏悅色等本土優(yōu)質(zhì)消費品牌推動，湖南衛(wèi)視的各類綜藝節(jié)目也帶來了超高人氣。

國際品牌滲透度方面，我們主要對標(biāo)了迪拜、東京和中國香港。例如，通過對標(biāo)迪拜購物中心，我們將JimmyChoo、Dhamani1969、bloomingdale’s、chaumet、Alexander McQueen、Salvatore Ferragamo等國際品牌納入評價范圍，以衡量消費者在本地購買國際一線消費品的便利度。這一排名上，上海、北京和成都位居前三，這三座城市同時也是“首店經(jīng)濟”發(fā)展靠前的城市。

上海、深圳對比國際仍有明顯差距

國際消費中心城市的目標(biāo)客群之一，是國際游客。從評價的角度出發(fā)，我們將國際游客的總量、停留天數(shù)與日均消費額等，納為衡量國際消費中心城市建設(shè)情況的關(guān)鍵指標(biāo)。

考慮到疫情因素導(dǎo)致2020年數(shù)據(jù)具有較大不可比性，因此21世紀經(jīng)濟研究院選用2019年數(shù)據(jù)，對全球國際游客總量前十強城市，與深圳、上海等國內(nèi)城市進行了比對。這10座國際城市位于亞洲、歐洲和美洲，包括曼谷、巴黎、倫敦、迪拜、新加坡、吉隆坡、紐約、伊斯坦布爾、東京與安塔利亞。

2019年，泰國首都曼谷接待國際游客最多，突破兩千萬，達2354.09萬人次；巴黎、倫敦在1900萬人次以上；迪拜、新加坡、吉隆坡超1500萬人次；紐約、東京和伊斯坦布爾在1300萬人次以上。

中國內(nèi)地城市接待國際游客最多的是深圳，達1216.95萬人次，也是19座國內(nèi)樣本中唯一超千萬人次的城市。但深圳國際旅游消費總收入與人均消費水平并不高，主要因素是當(dāng)?shù)貧v史文化旅游景點較少，消費品牌聚集度雖然較高，但與毗鄰的中國香港等地區(qū)卻存在明顯價格差異。

作為對比，2019年迪拜國際旅游收入達321.08億美元，全球最高。21世紀經(jīng)濟研究院認為，除物價較高因素外，迪拜的優(yōu)勢在于擁有連通歐亞的地理位置、豐富的奢侈品品牌門店、免稅政策等，迪拜機場2019年的旅游吞吐量高達8790萬人次，也顯示了航線資源優(yōu)勢。

曼谷排名第二，達到217.67億美元。作為典型的旅游城市，2019年曼谷接待的國際游客總量接近當(dāng)?shù)厝丝谝槐?，海島旅游資源豐富、社會文化獨特，以及物價水平低廉，都成為曼谷吸引全球游客消費的重要因素。此外，倫敦、紐約、新加坡和東京也都超過了150億美元。

不過，人均消費卻顯示了不同國際消費中心城市的不同定位。例如，以度假旅游為特色的曼谷，國際游客的人均消費額僅924.63美元；但以奢侈品購物為特色的迪拜，人均消費高達1982.28美元。

國際游客停留時長上，公布了該數(shù)據(jù)的國內(nèi)城市，2019年均未超過4天，但到土耳其安塔利亞的國際游客，平均停留時長達到14天，盡管日均消費僅44美元，但該城市的年均旅游收入超過了我國19座樣本城市，同樣擁有海洋旅游資源的?？诤腿齺?，應(yīng)將這座城市作為研究樣本。

事實上，除曼谷、伊斯坦布爾和安塔利亞之外，其余國際城市的匯率、物價皆在世界城市中處于中高位，直接增加了國際游客的消費支出，但卻依然憑借各自特色每年吸引超千萬國際游客前往。

回看國內(nèi)城市，2019年赴上海國際游客總量并不突出，這表明上海國際消費中心城市建設(shè)仍有較大進步空間，但上海國際游客人均消費額達933.54美元，超過曼谷、倫敦、吉隆坡、巴黎等城市。

在本報告的其它章節(jié)，21世紀經(jīng)濟研究院也通過更多數(shù)據(jù)綜合分析認為，上海擁有競爭力較強的經(jīng)濟社會發(fā)展基礎(chǔ)、較優(yōu)質(zhì)消費環(huán)境、豐富消費產(chǎn)品供給能力，并且當(dāng)?shù)卣谕苿訃H消費中心城市建設(shè)發(fā)展上頗為創(chuàng)新、頗有成效，是值得國內(nèi)其它城市學(xué)習(xí)借鑒的國內(nèi)樣本城市。

深圳毗鄰港澳，是港澳往返內(nèi)地的主要陸路通道。2019年赴深圳旅游的1216.95萬國際游客中，港澳游客占83.17%的比重，其它國家和地區(qū)為204.77萬人。這使得深圳國際游客總量雖然超千萬，但旅游消費總額不高，僅50.03億美元，國際游客人均消費僅411.11美元。21世紀經(jīng)濟研究院認為，深圳作為國際旅游通道，應(yīng)當(dāng)加快通過消費場景營造與升級，全力留住國際游客。

建設(shè)國際消費中心城市三大方向

21世紀經(jīng)濟研究院認為，未來我國國際消費中心城市建設(shè)發(fā)展的主要方向?qū)⒓性谌齻€方面：

第一，通過強化城市的消費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與具有本土特色的優(yōu)質(zhì)消費品供給，吸引國際游客。其中，關(guān)鍵不僅在于國際游客總量，也包括平均停留時長與日均消費水平。事實上，從東京建設(shè)國際消費中心城市的經(jīng)驗看，地方特色產(chǎn)品開發(fā)非常重要，并且從消費占比看，到東京的國際游客產(chǎn)生的購物消費量在近年有所減少，但住宿和餐飲消費量增長明顯，表明國際游客的消費趨向正逐漸向體驗型消費轉(zhuǎn)變。

第二，通過發(fā)展“首店經(jīng)濟”、夜間經(jīng)濟，并通過消費供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，吸引更多國內(nèi)消費者。例如重慶2019年游客總量接近6.6億人次，但人均消費額偏低，這表明當(dāng)?shù)叵M產(chǎn)品供給仍偏于低端；與之類似，海口與三亞在依靠離島免稅政策快速推動奢侈品消費量增長的同時，也應(yīng)當(dāng)對海島特色消費產(chǎn)品進行提檔升級，例如需進一步加強對郵輪旅游消費的開發(fā)開拓力度。

第三，通過增加國際一線消費品（奢侈品）進口量，推動境外奢侈品消費回流。中國仍是奢侈品消費增速最快的國家，受疫情影響，奢侈品消費加速回流，爭取更多國際知名品牌門店落戶是關(guān)鍵舉措。

但面對?？凇⑷齺喌入x島免稅政策競爭，其它城市如何才能在國際奢侈品消費上實現(xiàn)突破？

21世紀經(jīng)濟研究院通過深入研究迪拜、巴黎等城市后認為，國內(nèi)城市應(yīng)加快奢侈品新品上架速度，提高主力產(chǎn)品豐富度。同時，提升綜合價格競爭力，即國內(nèi)消費者在扣除機票等旅游成本后，在?？凇⑷齺嗁徺I奢侈品與在本地購買的價差要盡量縮小。此外，應(yīng)提升科技助推消費便利化的力度，如迪拜購物中心為消費者開發(fā)了專用APP，成都國際金融中心（IFS）近期也上線了類似的導(dǎo)購APP。

不僅如此，東京等城市的國際游客消費構(gòu)成也表明，即使日本的產(chǎn)品質(zhì)量在全球享有較高聲譽，但國際游客也正逐漸從購物消費向體驗式消費升級，例如高端酒店、餐飲的消費占比提升顯著。這也對我國正加快建設(shè)的國際消費中心城市提供了一個重要的趨勢參考和方向指引。

與此同時，我國國際消費中心城市建設(shè)也面臨諸多挑戰(zhàn)：

第一，不同客源地國際游客的消費需求不相同，例如深圳以港澳臺地區(qū)為主，上海則有相當(dāng)比例的游客來自歐美，但大部分城市缺乏針對性的消費需求研究并針對性地開發(fā)消費品。

第二，與其它國際消費中心城市相比，我國的國際一線進口消費品（奢侈品）存在價格、新品上市速度上的劣勢，并且吸引國內(nèi)消費者購買奢侈品，與吸引國際消費者到中國購買奢侈品是不同概念。

其中，存在兩方面問題需解答：一是外國游客遠涉重洋，到中國購買國際奢侈品的幾率有多高？二是大部分總部在歐美的奢侈品，在歐美國家的購買便利度是否不及在中國購買高？因此，我們需通過進一步增加市內(nèi)免稅店數(shù)量、增強退稅政策優(yōu)勢、縮短新品到貨時間、增加種類豐富度等予以破解。

第三，國際知名消費品牌活動影響力較低。倫敦、巴黎、紐約等國際消費中心城市的設(shè)計節(jié)、時裝周、電影節(jié)、設(shè)計雙年展已擁有廣泛國際聲譽，每年吸引大量國際消費者前往，我國尚缺類似知名品牌活動。

第四，世界知名消費地標(biāo)與商圈培育力度不夠。國際消費中心城市往往擁有世界知名的消費地標(biāo)，例如迪拜購物中心、東京銀座等，因此如何將國內(nèi)知名購物中心/商圈升級為國際知名，將是重要考驗。

第五，部分城市國際知名度不高，且具有中國元素的特色商品培育力度不夠、景區(qū)國際化也待提升。

探索區(qū)域協(xié)同共建國際消費中心城市

21世紀經(jīng)濟研究院認為，建設(shè)國際消費中心城市是一個長期過程，因此國內(nèi)不少城市“十四五”時期的目標(biāo)也表述為“初步建成”。

因此在這一個時期，我們建議主要圍繞以下重點予以推動建設(shè)：

1.建設(shè)具有本土特色的特色商業(yè)街區(qū)、步行街。

2.增加奢侈品門店開設(shè)量，吸引境外奢侈品消費回流。

3.以消費博覽會為契機，引進更多優(yōu)質(zhì)高端進口商品。

4.培育本地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品聚集度，加強對老字號品牌的保護和創(chuàng)新。

5.增強國際化服務(wù)功能，包括提供外國人144小時過境免簽政策，豐富涉外醫(yī)療機構(gòu)，增加市內(nèi)免稅店。

6.進行城市整體營銷，包括利用電影、電視劇擴大城市在國際上的知名度，可借鑒港劇、日劇以及明星經(jīng)濟對國際游客的吸引力，并大力爭取獲得更多的國際會展、大型賽事的舉辦權(quán)。

7.加強區(qū)域合作，包括成渝雙城互動、長三角城市聯(lián)動、粵港澳大灣區(qū)消費資源協(xié)同共享等。

8.利用國內(nèi)的城市安全度高的特點，大力發(fā)展夜間經(jīng)濟。

9.增強國內(nèi)消費者的消費預(yù)期，包括提升居民收入增長預(yù)期、穩(wěn)定房價等，提升消費升級動力。

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